Funkció lista Okos-CRM: Pro

Okos-CRM: Pro
Bizonylatok – Események
  • Naptár
  • Feladatok nyilvántartása
  • Megkeresések nyilvántartása (kommunikációk részletes iktatása)
  • Iktató modul (fájl feltöltés funkcióval iktatható bármilyen dokumentum, szerződés, képfájl is; PDF és képfájlok megtekinthetőek letöltés nélkül is)
  • Munkalapok iktatása
Törzsadatok
  • Ügyfél törzs
  • Termék törzs
  • Ügyintézők törzs
  • Korlátlan felhasználó
Funkciók
  • Esemény kapcsolatok: feladatból készíthetünk megkeresést, vagy naptári bejegyzést (bármilyen esemény létrehozható egy meglévőn keresztül így egyszerűsítve az adatrögzítést)
  • Rengeteg státusz és kategória kezelés
  • Okos-Számlázóval kiegészítve munkalapok alapján számla kiállítása
  • Listák exportálása Excelbe, Open office-ba, CSV formátumban
  • Listák szűrése
Kimutatások
  • Naptári bejegyzések listája
  • Feladatok és részfeladatok listája
  • Megkeresések és kapcsolódó kommunikációk listája
  • Iktatott események listája
  • Feltöltött, tárolt fájlok listája
  • Munkalapok listája