Árajánlatból számla készítése

Online számlázó | Árajánlatból számla egy kattintással

Online számlázó programban kiállított árajánlatokból egy kattintással készíthető közvetlenül kimenő számla.

1. lépés – Árajánlatok listája

‘Kereskedés / Árajánlat’ menüpontból alól kérhető le az árajánlatok listája. A lista lekérdezése után Új tétel gombra kattintva tudunk kiállítani egy új árajánlatot. Amennyiben már létezik több árajánlat csupán ki kell választanunk azt az árajánlatot, melyből közvetlenül számlát szeretnénk készíteni. Ha több árajánlat készült már a Szűrés gomb segítségével a listában szűrhet az árajánlatokra akár partnerre, vagy dátumokra.

Fontos! Minden új árajánlat státusza alapértelmezettként: nyitott megjelöléssel jön létre.
A nyitott árajánlatok listája mutatja így az aktív értékesítési folyamatokat.

2. lépés – Küldés gomb (árajánlatból számla készítése)

A kiválasztott árajánlatot ne nyissuk meg szerkesztésre, csupán az egérrel jelöljük ki, azaz álljunk rá a listában. Ilyenkor a program egy kék sávval fogja jelölni a kiválasztott sort.
Kiválasztás után a lista menüsorában található a Küldés gomb. Ennek segítségével további bizonylatok származtathatóak a már kiállított árajánlatból. Itt ki kell választani azt a funkciót, hogy árajánlatból számla készítése.
Ebben az esetben automatikusan megjelenik a számlázó ablak, mely feltöltésre kerül az árajánlatban szereplő adatokkal. Itt még bármilyen szükséges módosítás is végrehajtható a számla kiállítása előtt.

3. lépés – Árajánlat zárása

Itt már semmilyen teendőnk nincs a számlázó programban. A számla elkészítésével az árajánlat nyitott státusza automatikusan ‘Eladva’ státuszra vált, így látható későbbiekben, hogy melyek a sikeres árajánlatok a rendszerben.