Megrendelésből számla készítése

Megrendelésből számla egy kattintással

Online számlázó programban kiállított megrendelésből egy kattintással készíthető közvetlenül kimenő számla. A kiállított megrendelés bizonylaton szereplő MEGRENDELÉS szó tetszőlegesen átnevezhető díjbekérőre, vagy proforma számlára. Az átnevezéshez a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüpontban van lehetőség, ahol a megrendelés bizonylattömböt kiválasztva a bizonylat fejléce mező módosításával egyszerűen módosítható a bizonylaton megjelenő szöveg.

1. lépés – Megrendelések listája

‘Kereskedés / Megrendelés’ menüpontból alól kérhető le az megrendelések listája. A lista lekérdezése után Új tétel gombra kattintva tudunk kiállítani egy új megrendelést. Amennyiben már létezik több megrendelés csupán ki kell választanunk azt az megrendelést, melyből közvetlenül számlát szeretnénk készíteni. Ha több megrendelés készült már a ‘Szűrés’ gomb segítségével a listában szűrhet a megrendelésekre akár partnerre, vagy dátumokra.

Fontos! Minden új megrendelés státusza alapértelmezettként: nyitott megjelöléssel jön létre.
A nyitott megrendelések listája mutatja így az aktív értékesítési folyamatokat.

2. lépés – Küldés gomb (megrendelésből számla készítése)

A kiválasztott megrendelést ne nyissuk meg szerkesztésre, csupán az egérrel jelöljük ki, azaz álljunk rá a listában. Ilyenkor a program egy kék sávval fogja jelölni a kiválasztott sort.
Kiválasztás után a lista menüsorában található a Küldés gomb. Ennek segítségével további bizonylatok származtathatóak a már kiállított megrendelésből. Itt ki kell választani azt a funkciót, hogy megrendelésből számla készítése.
Ebben az esetben automatikusan megjelenik a számlázó ablak, mely feltöltésre kerül a megrendelésben szereplő adatokkal. Itt még bármilyen szükséges módosítás is végrehajtható a számla kiállítása előtt.

3. lépés – Megrendelés zárása

Itt már semmilyen teendőnk nincs a számlázó programban. A számla elkészítésével a megrendelés nyitott státusza automatikusan ‘Eladva’ státuszra vált, így látható későbbiekben, hogy melyek a sikeres megrendelések a rendszerben.