Általános tájékoztató az import műveletekhez Importálni csak CSV fájlból lehet Minden importfájl fejléccel kell, hogy rendelkezzen (a fejléc elnevezések megegyeznek a program listákban található fejléc megnevezésekkel) Oszlopok sorrendje tetszőleges lehet A kötelező jellegű oszlopok kivételével bármelyik oszlop kihagyható a CSV fájlból Ügyfelek importálása A művelettel új ügyfeleket lehet felvenni az ügyfél törzsbe egy külső fájlból…

Online számlázó | Üzletkötőnkénti bevétel A programban igazán egyszerű üzletkötőnként vagy egyéb kategóriánként mérni a bevételeket, esetleg kiadásokat. Csupán annyi a teendő, hogy a számla kiállítása közben a ‘Kategóriák’ fül alatt állítsuk be a munkaszámok között az üzletkötőket. Ügyfélhez és termékhez is rendelhető alapértelmezett kategória, így üzletkötő is, így a kategória beállítást az ügyfél és…

Online számlázó | KATA-s vállalkozások számára ajánlott beállítások Amennyiben egy egyszerű, könnyen áttekinthető számlázó programot használna, akkor a programban a Főoldal fülön a jobboldali menüben válassza ki az Okos-Számla mini program verziót. A lenti beállítások ugyanakkor programverziótól függetlenül elvégezhetőek. Alapértelmezett áfa kulcs beállítása Termékek listában található a felső menüben -> Törzsadatok lista Törzsadatok listában válassza…

Online számlázó | Elérhető nyomtatási képek Jelenleg 5 nyomtatási kép választható kimenő számla elkészítése előtt Nyomtatási kép választása A számla készítése ablakban felül a ‘Kimenő számla tömb’ fültől jobbra található a ‘Nyomtatási sablon’ fül, ahol tetszőlegesen kiválasztható a számla kiállítása előtt a nyomtatási kép. Alapértelmezett nyomtatási kép Az alapértelmezett magyar nyelvű számla nyomtatási kép megtekintéséhez…

Pénzügyi kiegyenlítés A pénzügyi kiegyenlítéshez a pénzügyi modul használatára van szükség, ugyanis a számlák kiegyenlítése a pénztárbizonylatok és bankkivonatok rögzítésével valósul meg. Kiegyenlítés banki utalással Pénzügy / Bankkivonatok menüpont ‘Új tétel’ gombra kattintva rögzíthető egy új banki tétel. Itt a bankkivonat adatait kell rögzíteni, azaz a bankkivonat dátumát és sorszámát, majd az ‘Új tétel’ gombra…

Számla kiegyenlítés egyszerűen Számlák listájából válasszuk ki azt a számlát, melyet ki szeretnénk egyenlíteni. Ekkor egy sötét kék sávval fogja jelölni a kijelölt sort a program. Kiválasztása után válassza ki a lista menüsorából a ‘Műveletek’ menüpontot, ahol kiválasztható a ‘Kiegyenlítés’ művelet. A program ezek után automatikusan átállítja a számla Kiegyenlítve oszlop által nyilvántartott pénzügyi státuszt,…

Tévhitek a számla nyomtatási példányszámáról A 2014.07.01.-én megjelent 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet alapján nincs szabályozva a számla nyomtatási példányszáma, azaz nem kell sem eredeti-másolat megjelöléssel, vagy nyomtatási példányszámmal ellátni a kinyomtatott számlákat! Korábban a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet tartalmazta a számlázó programokra vonatkozó előírásokat. Ennek a rendeletnek az 1/F. § pontjának (1) bekezdése szabályozta a…

Online számlázó | Kiegyenlítetlen számlák listázása Online számlázó programban lehetőség van egyszerűsített kiegyenlítések használata esetén a pénzügyileg rendezetlen számlák listázására is. Rendezetlen számlák – Számlák lista szűrése Számlák listájából elérhető a számlák listája szűrése menüpont. A ‘Szűrés’ ikonra kattintva a számlák listájából készíthetünk szűrt listákat, dátumra, összegre, ügyfélre stb., vagy akár a pénzügyi rendezettség státusz…

Számla kiegyenlítés módszerei Online számlázó programban 2 lehetőség is van a számlák kiegyenlítésének kezelésére. A 2 módszer teljesen el van különítve az ügyviteli rendszerben, így szabadon dönthet, hogy melyiket szeretné alkalmazni. A 2 módszer és különbségei: Egyszerűsített kiegyenlítés Pénzügyi kiegyenlítés Egyszerűsített kiegyenlítés A 2 módszer közötti lényeges különbség, hogy az egyszerűsített kiegyenlítés csupán egy státusz…

Online számlázó | Új törzsadat létrehozása Online számlázó programban a számla készítése közben is létre hozhatja a számlához szorosan kapcsolódó törzsadatokat. Így nem kell előre az ügyféltörzsben, vagy terméktörzsben rögzíteni a vevőt, vagy a számlázandó terméket. Új ügyfél létrehozása – Számla ablak ‘Vevő adatok’ blokkban található a vevő választó adatmező. Itt csak azokat az ügyfeleket…