Számlázó | Ügyféltörzs
A Törzsadatok – Ügyfélek menüpont alól érhető el az ügyfelek listája. Ahogy a többi listán itt is elérhetőek az alapvető funkciók, melyek segítségével könnyen elvégezhetőek a műveletek.
A gomb megnyomásával új partnert lehet létrehozni.
A gomb megnyomásával egy már rögzített partner adatai módosíthatóak, mint pl.: elégedettség
A gomb megnyomásával egy felrögzített partner törölhető az ügyfelek listájáról. Ezáltal egy úgynevezett lomtárba kerül a partner, tehát az adatbázisból fizikailag nem kerül törlésre. Így biztosított, hogy hivatkozás esetén a partner adatait a rendszer meg tudja jeleníteni.
A gomb megnyomásával a listán látható partnerekről készíthető egy szűrt lista a szűrő panelen megadott tetszőleges szűrési feltételeknek megfelelően. Ez főleg nagy ügyféltörzzsel rendelkező felhasználóknál lehet hasznon funkció.