Okos-CRM: Pro
Bizonylatok – Események
- Naptár
- Feladatok nyilvántartása
- Megkeresések nyilvántartása (kommunikációk részletes iktatása)
- Iktató modul (fájl feltöltés funkcióval iktatható bármilyen dokumentum, szerződés, képfájl is; PDF és képfájlok megtekinthetőek letöltés nélkül is)
- Munkalapok iktatása
Törzsadatok
- Ügyfél törzs
- Termék törzs
- Ügyintézők törzs
- Korlátlan felhasználó
Funkciók
- Esemény kapcsolatok: feladatból készíthetünk megkeresést, vagy naptári bejegyzést (bármilyen esemény létrehozható egy meglévőn keresztül így egyszerűsítve az adatrögzítést)
- Rengeteg státusz és kategória kezelés
- Okos-Számlázóval kiegészítve munkalapok alapján számla kiállítása
- Listák exportálása Excelbe, Open office-ba, CSV formátumban
- Listák szűrése
Kimutatások
- Naptári bejegyzések listája
- Feladatok és részfeladatok listája
- Megkeresések és kapcsolódó kommunikációk listája
- Iktatott események listája
- Feltöltött, tárolt fájlok listája
- Munkalapok listája