Online számlázó | Tudásbázis

Árlisták

További eladási árak / árlisták / devizás eladási árak kezelése Egy termék alapértelmezett forintos eladási árán túl további korlátlan eladási árat lehet hozzáadni a termékhez, így kialakíthatóak további árlisták, vagy devizás árak is. 1. lépés A terméktörzsben a további árak kezelése csak azután jelenik meg ha a Törzsadatok / Cégadatok / Beállítások fül alatt beállítjuk,…

Continue Reading →

Okos-Számla: Pro rövid termék leírás

Okos-Számla: Pro programot minden kis- és közép vállalkozás számára ajánljuk Programverzió beállítása: Program Kezdőlap fülön található Programverziók ablakban Funkciók rövid bemutatása Részletes ügyfél törzs (további ügyintézők, címek, elégedettségi adatok, létszám adatok stb.) Részletes termék törzs (termék leírás, kategóriák, beszállítók stb.) Számlázás funkció nem csak forintban, hanem bármilyen devizában is Árfolyam törzs Webáruház szinkron ShopRenter webáruházzal…

Continue Reading →

Pro verzió előnyei az Okos-Számla és Készlet: Minivel szemben

Okos-Számla Pro verzióban elérhető további funkciók Bővített ügyfél törzs (további címek, több ügyintéző, kategória beállítások, elégedettség stb.) Bővített termék törzs (termék leírás, termék kategóriák, webáruházas termékek) Devizás számlázás funkció (számlázás bármilyen devizanemben elérhető, szabadon bővíthető a devizanem törzs) További nyomtatási sablonok választása: angol, német nyelvű, takarékos nyomtatási kép Webáruház szinkron (Megrendelések letöltése ShopRenter webáruházból) Korlátlan…

Continue Reading →

Pro verzió előnyei az Okos-Számla: Minivel szemben

Pro verzióban elérhető további funkciók Bővített ügyfél törzs (további címek, több ügyintéző, kategória beállítások, elégedettség stb.) Bővített termék törzs (termék leírás, termék kategóriák, webáruházas termékek) Devizás számlázás funkció (számlázás bármilyen devizanemben elérhető, szabadon bővíthető a devizanem törzs) További nyomtatási sablonok választása: angol, német nyelvű, takarékos nyomtatási kép Webáruház szinkron (Megrendelések letöltése ShopRenter webáruházból) Korlátlan számla…

Continue Reading →

Okos-Számla: Mini rövid termék leírás

Okos-Számla: Mini programot elsősorban mikró-kis (KATA-s) vállalkozások számára ajánljuk Ennek megfelelően a programban a törvényi előírásoknak megfelelően forint devizában tud kiállítani számlákat. Programverzió beállítása: Program Kezdőlap fülön található Programverziók ablakban Funkciók rövid bemutatása Ügyfél törzs (menthetőek ügyfeleink így a számlázáshoz lényeges információk elmenthetőek) Termék törzs (számlázandó termékeink menthetőek, eladási árral, áfa kulccsal, megjegyzéssel) Számlázás funkció…

Continue Reading →

Fizetési felszólítás kiállítása

Pénzügy modul | Fizetési felszólítás kiállítása A fizetési felszólítás kiállítása a pénzügyi modul alatti menüből érhető el, a ‘Fizetési felszólítások’-ra kattintva. Fizetési felszólítás alapadatai ‘Új tétel’ gombra kattintva rögzíthető egy új fizetési felszólítás. Itt meg kell adni a vevőt, a fizetési felszólítás dátumát. Beállítandó továbbá a ‘Határidő’ mezőbe azon napok száma, amellyel meghatározzuk a legkésőbbi…

Continue Reading →

Termékek importálása

Általános tájékoztató az import műveletekhez Importálni csak CSV fájlból lehet Minden importfájl fejléccel kell, hogy rendelkezzen (a fejléc elnevezések megegyeznek a program listákban található fejléc megnevezésekkel) Oszlopok sorrendje tetszőleges lehet A kötelező jellegű oszlopok kivételével bármelyik oszlop kihagyható a CSV fájlból Új termékek importálása fájlból (Import) A művelettel új termékeket lehet felvenni a termék törzsbe…

Continue Reading →

Ügyfelek importálása

Általános tájékoztató az import műveletekhez Importálni csak CSV fájlból lehet Minden importfájl fejléccel kell, hogy rendelkezzen (a fejléc elnevezések megegyeznek a program listákban található fejléc megnevezésekkel) Oszlopok sorrendje tetszőleges lehet A kötelező jellegű oszlopok kivételével bármelyik oszlop kihagyható a CSV fájlból Ügyfelek importálása A művelettel új ügyfeleket lehet felvenni az ügyfél törzsbe egy külső fájlból…

Continue Reading →

Üzletkötőnkénti bevételek

Online számlázó | Üzletkötőnkénti bevétel A programban igazán egyszerű üzletkötőnként vagy egyéb kategóriánként mérni a bevételeket, esetleg kiadásokat. Csupán annyi a teendő, hogy a számla kiállítása közben a ‘Kategóriák’ fül alatt állítsuk be a munkaszámok között az üzletkötőket. Ügyfélhez és termékhez is rendelhető alapértelmezett kategória, így üzletkötő is, így a kategória beállítást az ügyfél és…

Continue Reading →

KATA-s beállítások

Online számlázó | KATA-s vállalkozások számára ajánlott beállítások Amennyiben egy egyszerű, könnyen áttekinthető számlázó programot használna, akkor a programban a Főoldal fülön a jobboldali menüben válassza ki az Okos-Számla mini program verziót. A lenti beállítások ugyanakkor programverziótól függetlenül elvégezhetőek. Alapértelmezett áfa kulcs beállítása Termékek listában található a felső menüben -> Törzsadatok lista Törzsadatok listában válassza…

Continue Reading →

Számla nyomtatási képek

Online számlázó | Elérhető nyomtatási képek Jelenleg 5 nyomtatási kép választható kimenő számla elkészítése előtt Nyomtatási kép választása A számla készítése ablakban felül a ‘Kimenő számla tömb’ fültől jobbra található a ‘Nyomtatási sablon’ fül, ahol tetszőlegesen kiválasztható a számla kiállítása előtt a nyomtatási kép. Alapértelmezett nyomtatási kép Az alapértelmezett magyar nyelvű számla nyomtatási kép megtekintéséhez…

Continue Reading →

Pénzügyi kiegyenlítés

Pénzügyi kiegyenlítés A pénzügyi kiegyenlítéshez a pénzügyi modul használatára van szükség, ugyanis a számlák kiegyenlítése a pénztárbizonylatok és bankkivonatok rögzítésével valósul meg. Kiegyenlítés banki utalással Pénzügy / Bankkivonatok menüpont ‘Új tétel’ gombra kattintva rögzíthető egy új banki tétel. Itt a bankkivonat adatait kell rögzíteni, azaz a bankkivonat dátumát és sorszámát, majd az ‘Új tétel’ gombra…

Continue Reading →

Egyszerűsített kiegyenlítés

Számla kiegyenlítés egyszerűen Számlák listájából válasszuk ki azt a számlát, melyet ki szeretnénk egyenlíteni. Ekkor egy sötét kék sávval fogja jelölni a kijelölt sort a program. Kiválasztása után válassza ki a lista menüsorából a ‘Műveletek’ menüpontot, ahol kiválasztható a ‘Kiegyenlítés’ művelet. A program ezek után automatikusan átállítja a számla Kiegyenlítve oszlop által nyilvántartott pénzügyi státuszt,…

Continue Reading →

Számla nyomtatási példányszáma – Tévhitek

Tévhitek a számla nyomtatási példányszámáról A 2014.07.01.-én megjelent 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet alapján nincs szabályozva a számla nyomtatási példányszáma, azaz nem kell sem eredeti-másolat megjelöléssel, vagy nyomtatási példányszámmal ellátni a kinyomtatott számlákat! Korábban a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet tartalmazta a számlázó programokra vonatkozó előírásokat. Ennek a rendeletnek az 1/F. § pontjának (1) bekezdése szabályozta a…

Continue Reading →

Kiegyenlítetlen számlák listázása

Online számlázó | Kiegyenlítetlen számlák listázása Online számlázó programban lehetőség van egyszerűsített kiegyenlítések használata esetén a pénzügyileg rendezetlen számlák listázására is. Rendezetlen számlák – Számlák lista szűrése Számlák listájából elérhető a számlák listája szűrése menüpont. A ‘Szűrés’ ikonra kattintva a számlák listájából készíthetünk szűrt listákat, dátumra, összegre, ügyfélre stb., vagy akár a pénzügyi rendezettség státusz…

Continue Reading →

Számla kiegyenlítés módszerei

Számla kiegyenlítés módszerei Online számlázó programban 2 lehetőség is van a számlák kiegyenlítésének kezelésére. A 2 módszer teljesen el van különítve az ügyviteli rendszerben, így szabadon dönthet, hogy melyiket szeretné alkalmazni. A 2 módszer és különbségei: Egyszerűsített kiegyenlítés Pénzügyi kiegyenlítés Egyszerűsített kiegyenlítés A 2 módszer közötti lényeges különbség, hogy az egyszerűsített kiegyenlítés csupán egy státusz…

Continue Reading →

Új ügyfél, új termék létrehozása számla kiállítása közben

Online számlázó | Új törzsadat létrehozása Online számlázó programban a számla készítése közben is létre hozhatja a számlához szorosan kapcsolódó törzsadatokat. Így nem kell előre az ügyféltörzsben, vagy terméktörzsben rögzíteni a vevőt, vagy a számlázandó terméket. Új ügyfél létrehozása – Számla ablak ‘Vevő adatok’ blokkban található a vevő választó adatmező. Itt csak azokat az ügyfeleket…

Continue Reading →

Devizás számla kiállítása

Online számlázó | Kimenő számla kiállítása Online számlázó programból könnyedén állíthat ki regisztráció után a törvényi előírásoknak megfelelő kimenő számlát akár devizában is. 1. lépés Törzsadatok / Cégadatok menüpontban ki kell hibátlanul tölteni a cégadatokat. Az itt megadott adatok fognak szerepelni a Szállító rovatban a kiállított kimenő számlákon. 2. lépés Törzsadatok / Ügyfelek menüpontban az…

Continue Reading →

Számla megjegyzése

Online számlázó | Számla megjegyzése Online számlázó programban kiállított számla könnyedén megjeleníthetjük saját megjegyzéseinket. Számla ablakban a ‘Vevő és dátum adatok’ fültől jobbra található a ‘Számla megjegyzései’ fül, ahol beállíthatóak a megjegyzések. Megjegyzéseknek 4 típusa van Felső megjegyzés Felső megjegyzés (számla tárgya), mely a dátum adatok fölött kerül nyomtatásra. Ide érdemes olyan információt megjeleníteni, mely…

Continue Reading →

Számla mentése PDF formátumba

Online számlázó | Számla mentése PDF formátumba Online számlázó programban kiállított számla könnyedén lementhető PDF formátumban, így tárolhatja a számláit számítógépén. 1. lépés – Számlák listája ‘Kereskedés / Számla’ menüpontból alól kérhető le a számlák listája, ahol csupán ki kell választanunk a nyomtatandó számlát. 2. lépés – Nyomtatás gomb A kiválasztott számlát ne nyissuk meg…

Continue Reading →

Számla küldése e-mailen

Online számlázó | Számla küldése e-mailen Online számlázó programban kiállított számla könnyedén elküldhető e-mailen. 1. lépés – Számlák listája ‘Kereskedés / Számla’ menüpontból alól kérhető le a számlák listája, ahol csupán ki kell választanunk a nyomtatandó számlát, melyet el szeretnénk küldeni partnerünknek. 2. lépés – Nyomtatás gomb A kiválasztott számlát ne nyissuk meg szerkesztésre, csupán…

Continue Reading →

Számla nyomtatása

Online számlázó | Számla nyomtatása Online számlázó programban kiállított számla egy kattintással nyomtatható. 1. lépés – Számlák listája ‘Kereskedés / Számla’ menüpontból alól kérhető le a számlák listája. A lista lekérdezése után Új tétel gombra kattintva tudunk kiállítani egy új számlát. Új számla kiállítása leíráshoz kattintson IDE. Amennyiben már létrehoztuk a kimenő számlát csupán ki…

Continue Reading →

Megrendelésből számla készítése

Megrendelésből számla egy kattintással Online számlázó programban kiállított megrendelésből egy kattintással készíthető közvetlenül kimenő számla. A kiállított megrendelés bizonylaton szereplő MEGRENDELÉS szó tetszőlegesen átnevezhető díjbekérőre, vagy proforma számlára. Az átnevezéshez a Törzsadatok / Bizonylattömbök menüpontban van lehetőség, ahol a megrendelés bizonylattömböt kiválasztva a bizonylat fejléce mező módosításával egyszerűen módosítható a bizonylaton megjelenő szöveg. 1. lépés…

Continue Reading →

Árajánlatból számla készítése

Online számlázó | Árajánlatból számla egy kattintással Online számlázó programban kiállított árajánlatokból egy kattintással készíthető közvetlenül kimenő számla. 1. lépés – Árajánlatok listája ‘Kereskedés / Árajánlat’ menüpontból alól kérhető le az árajánlatok listája. A lista lekérdezése után Új tétel gombra kattintva tudunk kiállítani egy új árajánlatot. Amennyiben már létezik több árajánlat csupán ki kell választanunk…

Continue Reading →

Számla stornózása

Számla stornózása Online számlázó programban kiállított kimenő számlából egy mozdulattal készíthető stornó számla 1. lépés – Számlák listája Stornó számla kiállításához először ki kell keresnünk azt a kimenő számlát amit le szeretnénk stornózni. Ehhez csupán annyit kell tennünk, hogy a Kereskedés / Számla menüpontot kiválasztva megjelenik a kimenő számlák listája, ahol a hibás számlát ki…

Continue Reading →

Bizonylattömbök szerepe

Online számlázó | Bizonylattömbök beállítása Online számlázó programban nyilvántartható bizonylat típusokhoz létrehozhatunk egyedi nyilvántartásokhoz saját bizonylattömböket is. Törzsadatok / Bizonylattömbök Az online számlázó programban már mi feltöltöttük Önnek használathoz az alapértelmezett bizonylattömböket, így ezt csak bizonyos esetekben javasolt bővíteni, vagy esetlegesen módosítani. Módosítás esetén beállítható a bizonylattömbök kezdő sorszáma, illetve a bizonylattömbök fejléce is. Ez…

Continue Reading →

Logó beállítása

Logó beállítása Online számlázó programból kiállítható bizonylatokon könnyedén meg tudja jeleníteni a fejlécben cége logóját is! Logó feltöltése és beállítása minden bizonylathoz Cégadatok beállítása – > Alapértelmezett cég profil módosítása Beállítások fül – > Logo mezőben kattintson a + jelre Új ablakban a fájl választása gombra kattintson Válassza ki a számítógépéről a feltöltendő fájlt, majd…

Continue Reading →

Kimenő számla kiállítása

Kimenő számla kiállítása Online számlázó programból könnyedén állíthat ki regisztráció után a törvényi előírásoknak megfelelő kimenő számlát. 1. lépés Törzsadatok / Cégadatok menüpontban ki kell hibátlanul tölteni a cégadatokat. Az itt megadott adatok fognak szerepelni a Szállító rovatban a kiállított kimenő számlákon. 2. lépés Törzsadatok / Ügyfelek menüpontban az Új tétel gomb segítségével hozza létre…

Continue Reading →

Felhasználók nyilvántartása

Számlázó program | Felhasználók nyilvántartása Online számlázó programot egyszerre több felhasználó használhatja, mely szabályozható jelszavas védelemnek köszönhetően. Törzsadatok / Felhasználók Számlázó programhoz való hozzáférési lehetőségeket a regisztrált felhasználó bármikor szabadon szerkesztheti. Ennek megfelelően a Törzsadatok / Felhasználók menüpontban hozzá adhat új felhasználót, módosíthatja, vagy törölheti is. Ennek megfelelően egyszerűen szabályozható, hogy mely felhasználóknak szeretnénk belépési…

Continue Reading →

Cégadatok beállítása

Számlázó program | Cégadatok megadása Számlázó program használatához elsődleges feladat a regisztráció után megjelenő cégadatok panel kitöltése. Törzsadatok / Cégadatok Számlázó program minden egyes bizonylatot a Törzsadatok / Cégadatok menüpont alatt rögzített cég adatai alapján fogja kiállítani, legyen szó kimenő számláról, vagy esetleg árajánlatról. Szerkesztés A már beállított cégadatok tetszőlegesen módosíthatóak. Ugyanakkor a már kiállított…

Continue Reading →

Terméktörzs

Számlázó program | Terméktörzs A Törzsadatok – Termékek menüpont alól érhető el a termékek listája. Ahogy a többi listán itt is elérhetőek az alapvető funkciók, melyek segítségével könnyen elvégezhetőek a műveletek. Új tétel A gomb megnyomásával új terméket lehet létrehozni. Szerkesztés A gomb megnyomásával egy már rögzített termék adatai módosíthatóak, mint pl.: eladási ár Törlés…

Continue Reading →

Tabok (fülek)

Tabok (fülek) A program képes egy időben több listát is nyitva tartani, így lehetősége van gyorsan váltogatni az egyes listák között. Azokat a listákat amelyekre nincs szüksége, a fülön lévő bezárást jelző x-el van lehetősége. Ha a menü segítségével szeretne egy új listát nyitni, de ha a lista már ki van nyitva, akkor a már…

Continue Reading →

Lista törzsadatok

Lista törzsadatok Minden listán ahol elérhető a Törzsadatok menüpont, ott lehetősége van a felhasználónak, hogy a program adott listájának új eleméhez szükséges törzsadatokat kényelmesen elérje. Nincs szüksége arra, hogy a menük között keresse meg az adott törzsadat szerkesztéséhez szükséges menüpontot. A menüpont helyzetérzékeny így csak a releváns törzsadatok jelennek meg. Online Számlázó | Kapcsolódó témák…

Continue Reading →

Lista adatainak exportálása

Lista adatainak exportálása Minden listán ahol elérhető az Export menüpont, ott lehetősége van a felhasználónak, hogy a számlázó program listájának adattartalmát exportálja. Az adatok egy CSV fájlban kerülnek lementésre, melyek más külső alkalmazásokba betölthet, hogy ott további műveleteket hajthasson végre rajtuk. Online Számlázó | Kapcsolódó témák Számlázó LibreOffice (import) MS Office (import)

Continue Reading →

Listanézet mentése

Listanézet mentése Minden listán ahol elérhető a Műveletek menüpont, ott lehetősége van a felhasználónak, hogy a számlázó program listájának oszlopk szélességét egyénileg megszabja. A mentést követően a lista újbóli megjelenítésekor a mentéskori beállítások lesznek érvényben. Ehhez mindössze a lista fejlécén két oszlop közé állva az egérrel majd a gomb lenyomva tartásával együtt átméretezheti az oszlopot….

Continue Reading →

NGM rendelet

Online számlázó | NGM rendelet Az új NGM rendelet értelmében minden cég köteles bejelenteni a NAV felé az általa használt számlázó programot. A bejelentési kötelezettség 2014. október 1-től érvényes minden számlázó program esetén. Amennyiben számlázó program váltás történik a rendeletnek megfelelően 30 napos határidővel kell a bejelentést megtenni. Határidő Számlázó programot a program beszerzését, rendelkezésre…

Continue Reading →

Online számlázó program

Online számlázó program Számlázás bárhonnan bármikor Rengeteg technológiai újítás vesz körbe minket nap mint nap, használjuk ezeket. Tabletről, számítógépről bármikor elérheti online számlázó programunkat, telepítés nélkül. Legyen naprakész! Talán nem is kell magyarázni milyen előnyökkel jár, ha akár az ügyfélnél elérheti az aktuális raktárkészlet információit. Vezetőként akár úton egy tárgyalásra rápillanthat a napi teendőire. Gyorsaság…

Continue Reading →

Számlák listája

Online számlázó | Számlák listája A Számlák listája tartalmazza, az összes kiállított automatikus és kihagyás mentes sorszámmal ellátott kimenő számlát. Új tétel Funkció segítségével lehet kiállítani új számlát a programban. Minden új kimenő számla esetén a Kelte dátum nem módosítható, hanem a rendszer automatikusan állítja be, a mindenkori aktuális mai napnak megfelelően, illetve beállítja az…

Continue Reading →

Ügyféltörzs

Számlázó | Ügyféltörzs A Törzsadatok – Ügyfélek menüpont alól érhető el az ügyfelek listája. Ahogy a többi listán itt is elérhetőek az alapvető funkciók, melyek segítségével könnyen elvégezhetőek a műveletek. Új tétel A gomb megnyomásával új partnert lehet létrehozni. Szerkesztés A gomb megnyomásával egy már rögzített partner adatai módosíthatóak, mint pl.: elégedettség Törlés A gomb…

Continue Reading →